农银国际3年期美元债（农业银行香港分行担保），初始价T3+130区域

农银国际控股有限公司（ABC International Holdings Limited，“农银国际”）正在透过其全资子公司Inventive Global Investment Limited（发行人）发行一笔RegS、3年期、高级无抵押、美元计价债券，预期评级A（惠誉），初始价T3 + 130bps区域。 债券将由中国农业银行香港分行（A2 / A / A）提供担保。发行后在港交所上市，适用英国法律。 此次发债所筹资金用于农银国际的一般公司用途。 农银国际、中国农业银行香港分行担任此次发行的联席全球协调人，农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行香港分行、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中金香港证券、东方汇理银行（B&D）、东兴证券（香港）、工银亚洲、工银国际、浦发银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。