香港机管局3.5年期港元债券，初始价4.200%区域

发行人: 香港机场管理局（Airport Authority，根据《机场管理局条例》在香港成立并由香港特区政府全资拥有的法人团体） 发行人评级: AA+ Stable（标普） 预期发行评级: AA+（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的80亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 2) 预期发行规模: 港元基准规模 期限: 3.5年 初始价: 4.200%区域 募集资金用途: 发行人将把发行票据的所得款项净额用于拨付资本支出（包括三跑道系统项目的资本支出）以及一般企业用途 细节: 英国法；HK$1,000,000 / HK$500,000；港交所上市 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中银香港/中银国际）、花旗、汇丰 (B&D)、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、瑞穗 联席牵头经办人: 中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、巴克莱、美银证券、中国光大银行香港分行、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、CIBC Capital Markets、德意志银行、高盛 (亚洲)、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、加拿大丰业银行、SMBC Nikko Timing: 最早今日定价 注：全球投资者电话会将于香港时间1月2日上午10:30召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。