条款：泸州航发集团3年期点心债（上海银行成都分行SBLC）定价3.5%，规模2.5亿人民币

发行人: 泸州航空发展投资集团有限公司（Luzhou Aviation Development Investment Group Co., Ltd.，“泸州航发集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 2.5亿人民币 票面利率: 3.5%, S/A, 30/360 发行收益率: 3.5% 发行价格: 100% 期限: 3年 条款: 最小面值/增量 CNY1,000k/CNY10k；英国法 控制权变动回售: Put 100% 定价日: 2024年3月6日 交割日: 2024年3月13日 (T+5) 到期日: 2027年3月13日 募集资金用途: 募集资金净额将用于项目建设等 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 信银投资、淞港国际证券集团有限公司、天风国际、上银国际 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、中国银河国际、国泰君安国际、中信银行 (国际)、国元证券 (香港)、海通国际、浦银国际、兴证国际、申万宏源香港、招银国际、华泰国际、浦发银行香港分行、中信证券、农银国际 B&D: 信银投资 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument No.: WLHKFB24020 ISIN: HK0000997525 Common Code: 277539748 TOE: 23:12 香港时间 信托人: 招商永隆信托有限公司 注：最终指导价3.5%，Launch Yield 3.5%，Launch Size 2.5亿人民币。 注2：发行人法律顾问是陈和李律师事务所（英国法）、北京大成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德同国际有限法律责任合伙（英国法）、北京德恒（重庆）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法）；发行人审计师是四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。