广西金融投资集团3年期5亿美元债券定价5.95%，获近3倍认购

广西国资委全资所有的广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Ba1 Stable，简称“广西金投”）本周一发行了RegS、3年期、5亿美元、高级无抵押债券GXFinancial 5.75 01/23/21，初始价6.25%区域，FPG 6% (+/- 5bps)，发行价5.95% / 99.458。 本次发行获逾14.5亿美元认购额（2.9倍），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：银行43%、基金/保险公司41%、私银/其他16%。 周二首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价收于发行价附近。 债券由广西金投直接发行，预期评级Ba1（穆迪），募集资金用于偿还境内债务及一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put at 101%，触发门槛为：广西自治区政府不再直接或间接全资持有广西金投。 建银国际、光银国际、工银亚洲、国泰君安国际、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，瑞穗证券、Natixis、广发证券、中国民生银行香港分行、方正证券（香港）、中达证券投资有限公司担任联席簿记人和联席牵头经办人，Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited担任联席牵头经办人。此外，重庆银行担任境内事务的联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。