广东交通集团拟发美元债券，电话会1月11日起召开

1月11日消息，广东省交通集团有限公司（Guangdong Provincial Communications Group Co., Ltd.，“广东交通集团”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券。 这将是广东交通集团首发美元计价债券。 公司已委任中国银行、广发证券、中金公司、农银国际为牵头全球协调人，并委任国泰君安国际、中信银行（国际）、中信里昂证券、渣打银行、海通国际为联席全球协调人，自1月11日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是新粤有限公司（Xin Yue Company Limited，广东交通集团的全资附属公司），并由广东交通集团提供无条件及不可撤销担保。 广东交通集团的主体评级是 A Stable / A+ Stable（标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是A+（惠誉）。 SereS的资料显示，广东交通集团此前在2021年8月底开启“境外债券发行全球协调人选聘项目”公开招标。该项目发行规模不超过5亿美元或等值、期限为5年。 惠誉的资料显示，广东交通集团是广东省规模最大的功能性政府相关企业，也是该省唯一的公路运输投资和运营主体，承担着发展建设该省公路基础设施的职能。 广东交通集团由广东省政府全资拥有，其运营和投融资受政府有力管控。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。