渤海租赁子公司Avolon完成发行10亿美元高级票据，票面利率4.25%

渤海租赁股份有限公司（000415.SZ，“渤海租赁”或“公司”）于2020年11月23日 (纽约时间) 完成发行一笔10亿美元、2026年4月到期、高级无抵押票据，票面利率4.25%。 此前，渤海租赁11月17日公告，为满足公司控股子公司 Avolon Holdings Limited (简称“Avolon”) 的业务发展需求、优化负债结构，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited (简称“Avolon Funding”) 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行10亿美元优先无抵押票据。 2020年11月16日 (纽约时间)，Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作，票面利率为4.25%，票据到期日为2026年4月15日。 上述票据募集资金将用于要约回购 Avolon Funding 及 Avolon 下属全资子公司 Park Aerospace Holdings Limited 将于2022年至2023年到期的部分优先无抵押票据，并支付要约回购相关费用；剩余募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。 为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述10亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。 除上述美元票据，Avolon 还计划以全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.àr.l. (以下简称“Avolon TLB Borrower”) 作为借款人，向相关金融机构新增申请合计6.75亿美元贷款。于2020年11月20日 (纽约时间)，Avolon TLB Borrower 完成了上述6.75亿美元TLB贷款的定价工作，贷款利率为LIBOR利率加上2.50%，且LIBOR利率不低于0.75%，贷款期限为2027年12月。Avolon 及其下属子公司将就上述6.75亿美元TLB贷款提供连带责任保证担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。