东阳市国有资产投资有限公司发行首只高精度碳溯源技术认证的绿色债券

2月19日消息，近日，全球首只结合“碳卫星”“碳无人机”等技术认证的绿色债券于港交所成功发行。香港中文大学（深圳）数据经济研究院（简称深圳数经院）为发行人东阳市国有资产投资有限公司（简称东阳国资）出具发行前的第二方意见（以下简称SPO），将“碳卫星”“碳无人机”等先进技术结合人工智能算法运用到第二方意见报告中，实现了企业范围一、二和三的碳排放数据披露。 东阳国资此次绿债发行规模120亿日元，息票率1.45%，发行前由香港中文大学（深圳）数据经济研究院为其出具SPO报告，并被香港品质保证局（HKQAA）采纳。中国银河国际证券（香港）有限公司（以下简称银河国际）担任此次债券发行的全球协调人，凭借在行业领域内的多年深耕和前瞻性眼光，积极调动行业资源与学术资源，将数经院前沿的学术成果和创新技术应用到绿色项目中，促成了企业对自身碳排放信息的主动披露。 该SPO报告框架符合国际绿色金融市场规则，数据采集完整合理、技术来源科学有效。报告中创新地加入了碳卫星、无人机与AI算法模型等高精度碳溯源技术结合团队自主研发的可信碳数据库等数据，实现了企业碳排放更全面精准的统计，该项技术来源于南方电网深圳供电局有限公司的“基于高精度碳溯源感知技术的碳认证体系研究”的技术成果，并得到了深圳市人工智能与机器人研究院的技术支持。 项目期间，团队赴浙江东阳绿色项目地调研发债企业生产情况及项目地经纬度坐标等信息，并使用搭载温室气体监测仪的无人机飞行实时采集园区上空细粒度、高精度和高分辨率的二氧化碳浓度数据。通过采集企业绿色项目园区上空碳卫星高空大面积的二氧化碳气体浓度并结合无人机低空拍摄到不同高度的监测区域图像，运用人工智能算法模型处理数据，从而实现全方位的碳计量。 企业绿色项目园区碳卫星图 债券条款概要如下： 发行人: 东阳市国有资产投资有限公司（Dongyang State Owned Assets Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司金华分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd Jinhua Branch） 发行人评级: BBB+ (联合国际) 发行评级: A- (联合国际) 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 币种 & 规模: 120亿日元 期限: 3年 发行收益率: 1.45% 发行价格: 100% 票面利率: 1.45%, 半年付息一次, 日计数30/360 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金，符合《绿色融资框架》 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 《绿色融资框架》第二方意见提供人: 联合绿色发展、香港品质保证局 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: JPY100,000,000 / JPY10,000,000 上市: 港交所 适用法律: 英国法 定价日: 2024年1月24日 交割日: 2024年1月31日 (“T+5”) 到期日: 2027年1月31日 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、中信建投国际、建银国际、交银国际、中国工商银行 (亚洲)、信银投资、兴业银行香港分行、招银国际、淞港国际证券集团有限公司、安信国际、天风国际、中泰国际、海通银行澳门分行 B&D: 中信证券 ISIN: XS2752890355 Common Code: 275289035 TOE: 21:45 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价1.75%区域，最终指导价1.45% (the number)，Launch Yield 1.45%，Launch Size 120亿日元。 注2：发行人法律顾问是德恒律师事务所（香港）有限法律责任合伙（英国法）、浙江浙经律师事务所（中国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、隆安律师事务所（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所；发行人审计师是容诚会计师事务所。 来源：中国证券报、深圳数经院（债券条款除外）