中华电力10年期美元债，初始价T10+115区域

中华电力今日（7月13日）发行Reg S、10年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T10 + 115bps区域。 澳新银行、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: CLP Power Hong Kong Financing Limited 担保人: 中华电力有限公司（CLP Power Hong Kong Limited） 担保人评级: A1 Stable / A+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: A1 / A+ (穆迪/标普) 发行结构: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S，根据发行人的有担保中期票据计划提取 发行规模: 美元基准规模 期限: 10年 初始价: T10+115bps区域 募集资金用途: 用于担保人的一般公司用途 条款: 港交所上市, US$200k/US$1k , 英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳新银行、花旗、东方汇理银行、汇丰 (B&D)、摩根大通、瑞穗证券、MUFG、SMBC Nikko、渣打银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。