华润置地永续NC5美元次级债，初始价4.125%区域

华润置地有限公司（China Resources Land Limited，1109.HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB+ Stable，“华润置地”或“公司”或“发行人”）今日发行Reg S、永续NC5、美元基准规模、固定利息（可重置 + 票息上浮）、次级资本证券，初始价4.125%区域。 债券拟由华润置地直接发行，预期评级Baa2（穆迪），低于发行人主体评级一个子级（以反映债券的次级地位）。 此次发行募集资金用于：未来1年内到期的现有中长期境外债务的再融资。 首个可赎回日（发行后第5年末）如果发行人不赎回，票息将重置并上浮，公式为：彼时通行的5年期美国国债收益率 + 初始利差 + 300bps 票息上浮。 债券还将包含票息自主延迟（可累计，受限于股息制动）。 汇丰担任此次发行的独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人（active），星展银行、农银国际、招银国际、建银国际、瑞穗证券、美银美林担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 华润置地上次发行美元债券是在2019年2月，彼时，2种期限（5.5年期 + 10年期）、合计8亿美元的高级无抵押债券获得超过100亿美元认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。