更新：南平武夷发展集团3年期人民币点心债定价4.20%，规模6.5亿人民币
* 补充了中介机构信息。
发行人：南平武夷集团有限公司（Nanping Wuyi Group Co., Ltd.）
担保人：南平武夷发展集团有限公司（Nanping Wuyi Development Group Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Regulation S (Category 1)
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：人民币
发行规模：6.5亿人民币
期限：3年
票面利率：4.20% (S/A, 30/360)
发行价：100
发行收益率：4.20%
定价日：2024年3月7日
交割日：2024年3月14日 (T+5)
到期日：2027年3月14日
募集资金用途：根据国家发改委备案登记证明的要求，用于项目建设及补充营运资金
控制权变动回售：Put 101%
细节：最小面值/增量 CNY2,000,000 / CNY100,000；澳门金交所上市；英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：众和证券、国泰君安国际、中信建投国际、国金证券 (香港)、复星国际证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际)、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、国联证券国际、中金公司、海通银行、海通国际、兴证国际、中国银行、星展银行、中信证券、民银资本、交银国际、高山证券、中国银河国际、山证国际、光银国际、霁海国际证券 (香港) 有限公司
B&D：国泰君安国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Code：KWHKFB24025
ISIN：HK0000998002
Common Code：277968215
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：初始价5.10%区域，最终指导价4.20%，Launch Yield 4.20%，Launch Size 6.5亿人民币。
注2：承销商法律顾问是年利达（英国法）、北京盈科（上海）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人及担保人审计师是中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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