一嗨租车美元债收购要约获6700万美元提交

一嗨租车9月23日早上宣布，针对251,555,000美元存量票据 eHiCar 5.875 08/14/2022 (XS1657420441) 的现金收购要约已于伦敦时间9月21日下午4:00截止，共计67,000,000美元本金额有效提交并获接纳购买。 要约结算日预计为9月23日前后，结算后，2022年票据的存量本金额将降至184,555,000美元。 摩根大通、德意志银行新加坡分行担任要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 一嗨租车是在9月13日早上宣布上述交易，针对 eHiCar 5.875 08/14/2022 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.250%，要约不设接纳上限。 本次要约的资金来源是一嗨租车9月14日刚刚定价的3亿美元新债 eHiCar 7 09/21/2026，新发行也是收购要约的先决条件之一。据标普，若要约收购未能执行，或者回购规模低于预期，一嗨租车或仍会使用新债募集资金对部分由直接回购协议产生的利息较高的租赁负债进行再融资。 2022年票据的初始本金额是4亿美元，公司此前已经要约回购了两次：2021年5月，发行人现金要约回购65,011,000美元本金额，回购价为本金额的100.25%；2021年6月，现金要约回购80,934,000美元本金额。因此，本次是第三次要约回购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。