株洲城发集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格为5.9%区域

发行人: 株洲市城市建设发展集团有限公司（Zhuzhou City Construction Development Group Co.、 Ltd.） 发行人评级: BBB- (stable) by 惠誉、 BBBg+ (stable) by 中诚信亚太 预期发行评级: BBB- by 惠誉、 BBBg+ by 中诚信亚太 发行 格式: Regulation S Only (Category 1)、 Registered 发行类型: 固定利息、 高级无抵押、 可持续发展债券 发行规模: 美元、待定 期限: 3年 初始价: 5.90%区域 交割日: 2025年3月18日(T+3) 募集资金用途: 可持续融资框架下，离岸债务再融资 可持续发展债券: 符合可持续融资框架. 第二方意见提供人: 中诚信绿金国际 控制权变动回售: 101% 最小面值/增量: US$200000 / US$1000 上市 场所: 港交所 清算系统s: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席可持续发展结构顾问: 国泰君安国际、 光银国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、 华夏银行香港分行、 国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、 中国银行、 中信银行(国际)、 中国银河国际、 兴证国际、 中金公司、 中国民生银行香港分行、 中信建投国际、 招银国际、 招商永隆银行、 民银资本、 中信证券、 信银投资、 Dragonstone Capital、 海通国际、 工银国际、 兴业银行香港分行、 Leading 证券、 SDlCSI 证券、 浦发银行香港分行、 申万宏源 (香港)、 浦银国际、 淞港国际证券集团有限公司、 中泰国际 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价