黑牡丹集团完成发行3年期1.2亿美元债券，发行收益率5%

黑牡丹 (集团) 股份有限公司（“黑牡丹集团”或“公司”）10月14日公告，于2020年10月13日，境外全资子公司黑牡丹 (香港) 控股有限公司 (简称“黑牡丹香港控股”) 完成境外债券发行工作，发行款1.2亿美元已于2020年10月14日到账，具体情况如下: 1、发行主体: 黑牡丹 (香港) 控股有限公司 2、发行时间: 2020年10月13日 3、发行规模: 1.2亿美元 4、债券期限: 3年 5、债券利率: 5.0% (半年付息一次) 6、发行价格: 债券面值的100%平价发行 7、担保方式: 黑牡丹集团为黑牡丹香港控股提供无条件且不可撤销的跨境连带责任保证担保 8、发行评级: 无评级 9、发行地区: 香港 10、上市地点: 不上市 据公司此前披露，本次发行募集资金用途为：置换一年内到期中长期境外债务或其他政策法律许可的用途。SereS的资料显示，黑牡丹集团在2017年10月24日完成发行3年期、1亿美元债券；这笔旧债将于2020年10月到期。 公司表示，本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司，提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。 此前，黑牡丹集团分别于2020年4月17日和2020年5月11日召开八届十六次董事会会议和2019年年度股东大会，审议并通过了《关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》，同意公司以黑牡丹香港控股作为发行主体，在中国境外发行不超过1.2亿美元或其他等值货币、期限不超过3年的债券。2020年7月，黑牡丹集团收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备案登记证明》(发改办外资备 [2020] 483号)。 黑牡丹集团的业务涵盖城镇化建设、纺织服装和IDC基础设施制造 (产业投资) 三大板块。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。