华夏幸福第四次增发CFLD 9 07/21，增发规模1亿美元

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd.，600340 SH，惠誉：BB+ Stable，简称“华夏幸福”）上周三（10月31日）增发了原有美元债CFLD 9 07/31/21，增发规模1亿美元本金额，增发价100%（另加2018年7月31日 - 增发债券交割日 [2018年11月7日] 的累计利息），增发利率8.99%，增发募集资金用于：一般公司用途及现有债务再融资。 增发债券2018年11月7日交割（T+5），此后，即与原有债券合并为单一系列（fungible immediately）。 海通国际（B&D）、建银国际、越秀证券担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，山证国际（Shanxi Securities International）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 CFLD 9 07/31/21（增发标的）是一笔Reg S、3年期（2018年7月31日 - 2021年7月31日）、5.3亿美元本金额（本次增发前）、票息9.0%（半年付息一次，计日惯例30/360）、高级债券，由CFLD (Cayman) Investment Ltd.发行，华夏幸福提供担保，债项评级BB+（惠誉）。债券在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 CFLD 9 07/31/21最初定价于2018年7月24日，此前已经增发过三次（分别为2018年9月3日1.1亿美元，2018年9月10日1.2亿美元，2018年10月2日1亿美元）；因此，本次是第四次增发（本金总额增至6.3亿美元）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。