条款：成都羊安新城3年期美元债定价1.9%，规模3500万美元，工商银行四川分行SBLC

发行人: 成都市羊安新城开发建设有限公司（Chengdu Yang An New Town Development and Construction Co., Ltd.，简称“成都羊安新城”） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司四川分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Sichuan Branch） 预期发行评级: A+ stable (鹏元国际) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 3500万美元 期限: 3年 发行收益率: 1.9% 票面利率: 1.9% 发行价格: 100% 交易日: 2021年9月29日 交割日: 2021年10月15日（T+9） 到期日: 2024年10月15日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k; 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 东吴证券国际、中达证券、工银国际、工银亚洲 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际、FWBL、兴证国际、宝泰证券（香港）有限公司 B&D: 中达证券 ISIN: XS2393199125 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 15:10 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。