Legal & General 30NC10 Tier2美元债券，初始价5.5%区域

Legal & General Group Plc（英国法通保险集团，LSE: LGEN，IFSR: Aa3 / AA- / -，以下简称“Legal & General”）正在发行一笔30年期NC10、固定利息（可重置）、Tier 2、基准规模、美元次级债，初始指导价定在5.5%区域。 债券将由Legal & General作为发行人发行，预期评级是Baa1 (hyb) / BBB+（穆迪/标普）。 债券的票息将在发行10年后（即第一个可赎回日）重置，以后每5年重置一次；重置公式为：“prevailing 5-Year USD Mid-swap” + “Initial Credit Spread” + “100bps Step-Up”；同时，发行人可以在上述票息重置日赎回债券。 此外，债券还将包含票息自主/强制延迟条款。 美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、汇丰、摩根士丹利承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。