条款：中国财政部定价2笔144A/REG S美元主权债，规模合计20亿美元

发行人：中华人民共和国财政部 (The Ministry of Finance of the People’s Republic of China) 类型：美元固息，高级无抵押 格式：144A/S条例（第1类别）、记名形式 发行规模：12.5亿 丨 7.5亿 期限：3年 丨 5年 发行利差：T+1bp 丨 T+3bp 利率：4.125% 丨 4.25% 发行收益率 / 发行价格：4.284% / 99.557 丨 4.340% / 99.599 美国国债基准：T 4.125% 11/15/27 丨 T 4.125% 10/31/29 美国国债利率 / 价格 （定价基准）：4.274% / 99-186 丨 4.310% / 99-056 美国国债对冲基准：T 4.125% 10/31/26 丨 T 4.125% 10/31/29 美国国债利率 / 价格 （对冲）：4.298% / 99-215 丨 4.310% / 99-056 对冲比率：150% 丨 101% 到期日：2027年11月20日 丨 2029年11月20日 结算日：2024年11月20日 (T+5) 丨 2024年11月20日 (T+5) 所得款项用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途 条款：香港联交所上市及纳斯达克迪拜获准交易、面额US$200k/US$1k、英国法 联席主承销商及账簿管理人：中国银行1、交通银行、中国农业银行、美银证券、中国建设银行、中金公司、Citigroup、东方汇理银行2、德意志银行、阿联酋阿布扎比第一银行、高盛（亚洲）有限责任公司3、汇丰、工商银行、摩根大通、瑞穗和渣打银行4 结算牵头行：德意志银行 结算系统：DTC及其直接或间接参与者（包括欧洲结算系统及卢森堡结算系统），并连通债务工具中央结算系统 ISINs / CUSIPs：USY15025AE24 / Y15025 AE2 (REGS); US16955EAE05 / 16955E AE0 (144A) 丨 USY15025AF98 / Y15025 AF9 (REGS); US16955EAF79 / 16955E AF7 (144A) 生效时间：[ ] 财务代理、主付款代理、转让代理及登记处：德意志银行美洲信托公司 1于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 2注册于法国的有限责任公司 3于美国特拉华州注册成立的有限责任公司 4由皇家宪章于英格兰以有限责任成立 注：3年/5年期美元主权债，初始价T+25bp区域 / T+30bp区域，最终指导价T+1bp (#) / T+3bp (#)，LAUNCH SPREAD T+1bp / T+3bp，LAUNCH SIZE 12.5亿美元/7.5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）合计超400亿美元 (包含135.8亿美元承销商订单)，预期发行规模为20亿美元（上限）。 注3：发行人法律顾问是中华人民共和国财政部条法司（中国法）、年利达律师事务所（美国、英国及香港法），承销商法律顾问是方达律师事务所（中国法）、安理谢尔曼思特灵律师事务所（美国、英国及香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。