瑞安房地产2.75年期美元债，初始价6.50%区域

瑞安房地产有限公司（Shui On Land Limited，272.HK，简称“瑞安房地产”或“担保人”）今日发行Reg S、无评级、2.75年期（2年零9个月）、美元基准规模、有担保、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.50%区域。 倘最终发行，债券发行人是Shui On Development (Holding) Limited（瑞安房地产的全资附属公司），担保人是瑞安房地产。 此次发行募集资金用于：偿还集团将于短期内到期之现有债务，其中部分有可能会用于偿还债券初始购买人或其联属公司提供给集团的贷款，并将剩余款项用于一般企业用途。 渣打银行（B&D）、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人，中信银行（国际）担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人，彼等亦为债券的初始购买人。债券预计今日定价，T+5交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200,000 x USD1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。