条款：舟山海城建设投资集团3年期美元债定价4.7%，规模9000万美元

发行人: 舟山海城建设投资集团有限公司（Zhoushan City Investment Group Corporation Limited，“舟山城投”） 发行人评级: BBB Stable（惠誉评级） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 规模: 9000万美元 期限 & 类型: 3年期、固定利息 票面利率: 4.700% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行收益率: 4.700% 发行价格: 100.00% 定价日: 2024年9月20日 交割日: 2024年9月25日 (T+3) 到期日: 2027年9月25日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际、上银国际、光银国际、信银投资、民银资本、中信证券、国泰君安国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2900292108 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 2024年9月20日22:00PM（香港时间） 信托人: Citicorp International Limited 注：初始价5.5%区域，最终指导价4.70% (the #)，Launched Yield 4.700%，Launched Size 9000万美元。 注2：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、天册律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；审计师是容诚会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。