茂业国际13.25% 2020年债券增发1亿美元，发行价100

茂业国际控股有限公司（Maoye International Holdings Limited，848 HK，穆迪：B3 Positive，标普：B- Stable，简称“茂业国际”）周二增发了原有的2020年到期、Reg S、无评级、美元优先担保票据Maoye 13.25 09/27/20，最终指导价（FPG）100%（the number），发行价100（另加2018年9月27日 - 2018年10月16日的累计利息），增发规模1亿美元本金额，所得款项净额（约100,574,000美元）主要用作补充一般营运资金以及偿还部分现有债务。 此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人为：国泰君安国际、UBS（B&D），联席账簿管理人及联席牵头经办人为：尚乘、招银国际。 原有票据（增发标的）定价于2018年9月19日，发行日2018年9月27日，是一笔Reg S、无评级、2年期NPNC1、本金额1.5亿美元、票面利率13.25%、高级债券，发行价13.25% / 100，2020年9月27日到期；债券由茂业国际发行，并由附属公司担保人（茂业国际的若干境外受限附属公司）提供担保。“附属公司担保人”指：茂业百货控股有限公司、茂业百货（中国）有限公司、大华投资（中国）有限公司。 增发后，Maoye 13.25 09/27/20的本金额增至2.5亿美元。增发票据10月16日交割（T+5），此后，即与原有票据合并为单一系列（consolidated on the Settlement Date）。 原有票据的期限为2年期NPNC1，即：2019年9月27日及其后，发行人可选择按本金额的101%赎回（Issuer Call Option）；同时，于2019年9月27日当日，投资者可选择向发行人回售债券，回售价为本金额的100%（Investor Put Option）。 原有票据包含“控制权变更回购”，购买价为本金额的101%。“控制权变更触发事件”包括（不限于）：黄茂如先生及其联属方为茂业国际有投票权股票总表决权不足50.1%的实益拥有人。 原有票据在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。