海伦堡中国11% 2023年美元债增发1.5亿美元，增发价10.8%

海伦堡中国周四（6月24日）增发了原有美元债券 Helenbergh 11 03/24/2023，增发的最终指导价为10.8% (the number)，增发价10.8% / 本金额的100.273%（另加应计利息），增发规模为1.5亿美元。 海通国际（B&D）为增发的独家全球协调人，海通国际、华盛资本证券、建银国际、雍熙证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 雍熙证券在最后阶段加入承销团。 原有债券最初定价于2021-03-17，规模2亿美元；SereS的数据显示，债券6月23日收盘报价在 100.6 / 101.05 (bid/ask)，对应的到期收益率为 10.59% / 10.31%。 SereS的数据显示，海伦堡中国有一笔5.5亿美元债券 Helenbergh 12.875 10/14/2021 将在下半年到期。 条款概要如下： 发行人：海伦堡中国控股有限公司（Helenbergh China Holdings Limited，“海伦堡中国”） 附属公司担保人：公司的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B2 Stable (穆迪) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级: B3 (穆迪) 现有票据: 2亿美元、票息11.0%、2023年3月到期、高级票据 (XS2297841962) 发行类型及合并: 在现有票据的基础上增发，发行后立即与现有票据合并及构成单一系列 格式: Reg S only 增发规模: 1.5亿美元 增发后总规模：3.5亿美元 增发债券交割日: 2021年6月29日 (T+3) 到期日: 2023年3月24日 票面利率: 11.0%, S.A., 30/360 增发价/增发收益率: 本金额的100.273% / 10.8%，另加2021年3月24日 - 6月29日的累计利息 募集资金用途: 若干现有离岸债务再融资 控制权变动回售: Put at 101% 契约类型: Customary high-yield covenants 条款: 新交所；US$200k / US$1k；纽约法 清算系统: Euroclear & Clearstream 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通国际 (B&D) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 华盛资本证券有限公司、建银国际、雍熙证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。