Naspers 10年期美元债定价T10+258.3

Naspers Ltd.上周末定价一笔10亿美元、10年期、RegS/144A、高级无抵押债券Naspers 4.85% 27，初始价T10 + 285bps区域，发行价T10 + 258.3bps（缩窄26.7bps），现金发行价100。 债券的预期评级是Baa3 / BBB-（穆迪/标普），皆为最低投资等级。 Naspers Limited是腾讯（700 HK）的第一大股东，截至2016年底，间接持有腾讯33.25%股份。 巴克莱、花旗、摩根大通担任此次发行的联席全球协调人和联席簿记人，美银美林、法巴担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。