旭辉控股2.17年美元债，IPG 7.875%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，884.HK，简称“旭辉控股”或“发行人”）今日发行Reg S、2.17年期（2年零2个月：2019年1月2日 - 2021年3月2日）、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）7.875%区域。 倘最终发行，债券发行人是旭辉控股，附属公司担保人是旭辉控股的若干非中国附属公司，债券预期评级BB（惠誉），募集资金用于现有债务再融资（包含某些债券初始买家作为放款人的债务）及/或一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / 1,000。 渣打银行（B&D）、光银国际、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价，2019年1月2日交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。