华夏幸福寻求再发最高10亿美元境外债券

华夏幸福基业股份有限公司（600340.SH，简称“华夏幸福”或“公司”）4月27日公告，间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.拟在中国境外发行不超过10亿美元 (含10亿美元) (等值) 境外债券，并由华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 此次发行已经公司第六届董事会第六十七次会议审批通过，尚需提交公司股东大会审议。 发行方案： (一) 发行主体：公司间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.（“发行人”） (二) 发行规模：不超过10亿美元 (含10亿美元) (等值)，可分期发行。 (三) 发行方式及发行对象：包括但不限于外币债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 (四) 挂牌方式：待定。 (五) 债券期限：不高于10年或无固定期限，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。 (六) 募集资金用途：境内项目建设和债务置换。 (七) 增信措施：华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 (八) 决议有效期：股东大会审议通过之日起24个月内。 此前，华夏幸福3月19日宣布过类似的10亿美元债券发行方案（公司第六届董事会第六十四次会议审议通过），该次发行已于3月27日定价，4月8日完成交割并于同日获得股东大会批准，发行规模10亿美元（3年期3.5亿美元 + 5年期6.5亿美元）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。