新城控股完成境内公司债回售资金兑付及境外美元债提前偿还

新城控股（601155.SH，或简称“公司”）3月9日披露，完成境内公司债回售资金兑付、及境外美元债提前偿还：公司目前流动性良好，已完成2020年公开发行公司债券 (第一期) (品种一) 回售资金的兑付及部分境外美元债的提前偿还。公司租金收入的持续增长为公司现金流的稳定提供支撑。 公司债券回售资金兑付情况 经中国证监会证监许可 [2019] 289号文核准，新城控股获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元 (含80亿元) 的公司债券。2020年3月9日，公司完成2020年公开发行公司债券 (第一期) (品种一) (以下简称“20新控01”) 的发行，发行规模6亿元，发行期限为3年，附第2年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。 根据《公司2020年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书》中设定的回售条款，“20新控01”债券持有人于回售登记期 (2022年2月9日至2022年2月15日) 内对其所持有的全部或部分“20新控01”登记回售，回售价格为债券面值 (100元/张)，回售资金兑付日为2022年3月9日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“20新控01”回售金额为6亿元。公司已于2022年3月7日将回售资金本息合计6.306亿元全额兑付。 境外美元债提前偿债情况 2018年6月20日，公司境外子公司 NEW METRO GLOBAL LIMITED (以下简称“新城环球”) 完成在境外发行总额为2亿美元，票面利率为7.5%的无抵押固定利率债券，公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。本期美元债券将于2022年3月20日到期。 为促进公司长期稳定发展，基于对自身价值及未来发展的信心，公司结合当前实际经营及财务状况，由发行人新城环球提前赎回上述美元债券，并予以注销。本次赎回的资金来源为公司自有资金。债券赎回申报期内，投资者合计申报美元债券159,508,000美元。公司已于2022年2月18日按照债券票面的原价支付本金及应计未付利息，并于同日根据相关规定及债券条款注销已赎回的美元债券。本期美元债券截至本公告日剩余本金40,492,000美元，公司将于2022年3月20日完成上述剩余本金及其利息的兑付。 公司债券的回售兑付及美元债券的提前赎回符合公司偿债计划及发展战略，公司现金流充裕，上述境内外债券的提前偿还不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。