大连万达集团3年期4亿美元债券定价7.875%，获逾10亿美元订单

大连万达集团股份有限公司（Dalian Wanda Group Co., Ltd.，未评级，“大连万达集团”或“担保人”）周三（7月17日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年7月24日到期）、本金额4亿美元、固定利息7.5% (半年付息一次，日计数30/360)、高级债券WandaGroup 7.5 07/24/2022，初始价（IPG）8.0%区域，最终指导价（FPG）7.875% (the number)，发行价7.875% / 99.015。 周三下午，FPG发布时，新债的订单超14亿美元（包含3.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过10亿美元（包含3亿美元承销商订单，来自70个账户），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：资管/基金56%、银行31%、私人银行13%。 债券发行人是Wanda Group Overseas Limited（大连万达集团的附属公司），担保人是大连万达集团，募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 瑞士信贷、中国光大银行香港分行、汇丰、中信建投国际、中国银行、招银国际（B&D）、野村担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中金公司、招商永隆银行、中民金融、方正证券（香港）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月24日交割，将在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 大连万达集团是大连万达商业管理集团股份有限公司（Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd.，“万达商业管理”）的母公司。 SereS的资料显示，万达商业管理现有2笔美元债券在二级市场流通，分别为3亿美元的Wanda 6.25 02/27/20，以及，6亿美元的Wanda 7.25 01/29/24。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。