晶科科技拟发3年期美元绿色债券（招商银行上海分行提供SBLC），电话会9月14日召开

9月14日消息，晶科电力科技股份有限公司（Jinko Power Technology Co., Ltd.，601778.SH，“晶科科技”或“发行人”）拟发行 Reg S、美元计价、高级无抵押、固定利率、SBLC信用增强、绿色债券，预计发行期限为3年、发行规模待定。 债券拟由晶科科技直接发行，并由招商银行上海分行（China Merchants Bank, Shanghai Branch）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 备证银行的主体评级是 A3 / BBB+ / A-（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券无债项评级。 公司已委任招银国际为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信证券、招商永隆银行、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于香港时间9月14日上午10:15 - 11:15安排召开全球固定收益投资者电话会；视投资者反向需求而定，当日下午可能举行小范围投资者电话会。 债券将作为“绿色债券”发行，募集资金用于为合资格绿色项目建设提供融资。安永就晶科科技的《绿色融资框架》出具第二方意见。招银国际担任独家绿色结构顾问。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法，透过 Euroclear/Clearstream 结算。 发行人法律顾问是君合香港（英国法及香港法）、君合（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 SereS的数据显示，公司此前在2022年8月16日公布，晶科电力科技股份有限公司拟境外发行不超过6亿美元（等值）债券已于2022年8月3日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕740号备案登记。募集资金4.8亿美元用于金昌市晶亮电力有限公司金川区西坡150MW光伏发电项目、金昌市晶阳电力有限公司金川区西坡150MW光伏发电项目、金塔县晶亮200MW光伏发电项目、丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目，1.2亿美元用于补充流动资金。 晶科科技主要从事光伏电站开发运营转让业务和光伏电站EPC业务。其中，光伏电站开发运营转让业务主要包括太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和转让；光伏电站EPC业务主要包括为国内光伏电站投资商提供光伏电站工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。截至2022年6月末，公司持有的光伏电站装机容量约3.08GW，其中集中式电站规模约2.21GW，分布式电站规模约0.86GW。上半年共完成发电量18.79亿度，同比增长约10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。