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委任 / MANDATE · 2020/10/27 14:46:23

更新:豫资控股拟发美元债券, 电话会议10月27日起召开

* 补充了期限、规模、Timing。 中原豫资投资控股集团有限公司(Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.,穆迪:A2 stable,惠誉:A stable,简称“豫资控股”或“担保人”)拟发行Reg S、美元计价、基准规模、5年期、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,以及,委任工银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、中信银行(国际)、中国光大银行香港分行、中信建投国际、盛源证券(Sheng Yuan Securities)、国泰君安国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,于2020年10月27日起,在中国香港和新加坡安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定,债券最早明天(10月28日)定价。 倘最终发行,债券发行人是Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.,豫资控股提供无条件及不可撤销担保。 拟发行债券的预期评级是A2 / A(穆迪/惠誉),与担保人主体评级一致。 ©️ 未经许可,禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。