条款：如东金鑫交通3年期美元债（徽商银行SBLC）定价2.68%，规模8000万美元

发行人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，“如东金鑫交通”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 规模: 8000万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.68% 票面利率: 2.68% 发行价格: 100% 定价日: 2021年10月19日 交割日: 2021年10月22日 (T+3) 到期日: 2024年10月22日 募集资金用途: 发行人及其附属公司的现有债务再融资、补充发行人的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市; US$200k/US$1k; 香港法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浦银国际、兴证国际、浙商银行香港分行 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2384013640 TOE: 香港时间 21:54PM ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。