大发地产就另外2笔存量美元债发起同意征求,寻求剔除交叉违约条款
大发地产(6111.HK)1月7日盘后宣布,针对2笔存量美元债券发起同意征求,包括3.6亿美元的 DaFa 12.375 07/30/2022 (XS2182881388) 以及1亿美元的 DaFa 13.5 04/28/2023 (XS2400512146)。
大发地产现有3笔美元债券存续,公司稍早前(1月6日)已经就马上到期的 DaFa 9.95 01/18/2022 发起交换要约以及同意征求。
新的同意征求交易旨在修订2笔票据的若干契约,主要是修订契约中的“违约事件”条款,以剔除因 DaFa 9.95 01/18/2022 发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。
公司将支付同意费:就2022年7月票据及2023年票据而言,每1,000美元本金额将支付2美元同意费,相当于本金额的0.2%。
公司已委任国泰君安国际为同意征求代理,D.F. King 为资料及制表代理。二者也是2022年1月票据“交换要约+同意征求”交易的代理机构。
【同意征求时间表】
发布日期:2022年1月7日
届满日期:2022年1月13日下午四时正 (伦敦时间)
公布结果:届满期限后于合理可行情况下尽快
支付同意费:2022年1月21日
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