复星定价共计7亿美元的新债及增发债券，获2倍认购

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656 HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，以下简称“复星”）周一增发了原有的2020年美元债券FosunIntl 5.375 12/05/20（标普：BB），增发初始价100.50（现金价），FPG 101 (the number)，最终增发价101，增发规模2.5亿美元。 原有债券定价于2017年11月28日，是一笔RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券，发行价5.375% / 100。由复星全资持有的SPV——Fortune Star (BVI) Ltd.发行，复星提供担保。 增发后，FosunIntl 5.375 12/05/20的规模增至5.5亿美元。 同日，复星定价一笔美元新债：RegS、5年期NC3、预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普）、4.5亿美元、高级无抵押定息债券FosunIntl 5.95 01/29/23，初始价6.125%区域，FPG 5.95% (the number)，发行价5.95% / 100。新债券同样由Fortune Star (BVI) Ltd.发行，复星提供担保。 本次发行获逾14亿美元认购额（2倍），具体分配情况如下： 增发债券 - 逾4.5亿美元认购额（1.8倍），亚洲94%、EU 6%，资产管理公司37%、私人银行21%、公司投资者10%、银行32%； 5年期新债 - 逾9.5亿美元认购额（2.1倍），亚洲92%、EU 8%，资产管理公司60%、私人银行31%、公司投资者1%、银行8%。 增发及新发行债券的募集资金用于：(1) 现有债务再融资，(2) 营运资金及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 瑞士信贷（B&D）、中信银行（国际）、信银资本、复星恒利证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，农银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 1月16日，穆迪将复星的企业家族评级由‘Ba3’升至‘Ba2’，同时，将评级展望从‘正面’调整为‘稳定’。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。