中信建投证券设立30亿美元中票计划

中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，6066.HK / 601066.SH，“中信建投证券”或“公司”）7月21日公布，间接全资附属公司CSCIF Asia Limited（“发行人”）已于2020年7月21日设立30亿美元有担保中期票据计划，据此，发行人可发行本金总额最高为30亿美元 (或以其他货币计算的等值金额) 的一系列Reg S票据。 该计划下发行的票据将由中信建投证券提供无条件及不可撤回担保。公司亦承诺，其将根据并于《跨境担保外汇管理规定》规定的期限内，向中国国家外汇管理局或其地方分支机构登记或促使登记各担保契据。 倘票据获发行，中信建投证券及发行人拟将发行各系列票据的所得款项净额用作营运资金及一般企业用途或为现有负债再融资。 发行人已委任中信建投国际、中信银行 (国际)、汇丰为计划的安排行及交易商。 该计划将在香港联交所上市，7月22日生效。 公司认为，从中长期来看，本计划为增强其未来融资或资金管理方面的灵活性及效率提供了一个平台。本计划允许不时提取票据，发行人目前无意提取本计划的全部金额。根据本计划发行的票据本金额及提取时间取决于多项因素，包括但不限于市场状况及公司及发行人的企业需求。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。