融创中国增发Sunac 8.625 07/27/20，IPG 9.5%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918 HK，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：BB- Stable，简称“融创”）今日增发原有美元债Sunac 8.625 07/27/20，增发初始价9.5%区域，募集资金主要用于若干现有债务再融资。 原有债券（增发标的）2018年7月定价，是一笔Reg S、2年期（2020年7月27日到期）、4亿美元、票息8.625%（半年付息一次）、高级票据，发行价8.625% / 100；债券由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干境外受限附属公司）按优先偿还的基准为票据提供担保，并将附属公司担保人的股份作抵押，债券评级B2 / B / BB-（穆迪/标普/惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法律，最小面值/增量为US$200k/1k。 汇丰银行、摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 增发债券预计今日定价，发行后，即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 倘发生控制权变动，从而导致票据的评级下降，则融创将发出要约，按本金额的101%（另加应计利息）购回所有尚未偿还的票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。