友邦保险10年期Reg S/144A美元债，初始价T+180bps区域

发行人：友邦保险控股有限公司（AIA Group Ltd，1299.HK） 发行人评级：A1 stable / A+ stable / AA- stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A+ / A+（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A / Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 期限：10年 币种：美元 预期发行规模：美元基准规模 初始价：T + 180bps区域 募集资金用途：一般公司用途 发行人赎回选择权：3-month Par Call；Make Whole Call 交割日：2023年4月4日（T+5） 到期日：2033年4月4日 最小面值/增量：USD200k/1k 上市：港交所 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方汇理银行、摩根士丹利 (B&D)、渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行、富国证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。