江苏中关村3年期美元债定价6.5%，规模3亿美元

江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（Jiangsu Zhongguancun Science Park Holding Group Co., Ltd.，未评级，简称“江苏中关村”或“担保人”）周一（10月21日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年10月28日到期）、本金额3亿美元、票面利率6.5%、高级无抵押债券JSZhongguancun 6.5 10/28/2022，初始价6.6%区域，发行价6.5% / 100。 债券发行人是Jiangsu Zhongguancun Holding Group (International) Co., Ltd.，担保人是江苏中关村，募集资金用于境外债务再融资。 SereS的数据显示，江苏中关村现有2笔美元债券将于2019年11月到期，分别为：2.2亿美元的JSZhongguancun 5.7 11/08/2019，以及，1.4亿美元的JSZhongguancun 7.5 11/26/2019，后者为私募发行的363天短期限美元债。 民银资本、申万宏源证券（香港）（B&D）、上银国际、东海国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国元融资（香港）、兴业银行香港分行、中达证券、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月28日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。