条款：浙江长兴金融控股集团3年期美元绿色债券定价5.4%，规模9800万美元

发行人: 浙江长兴金融控股集团有限公司（ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.） 发行人评级: BBBg+ (stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 币种: 美元 规模: 9800万美元 期限: 3年 发行收益率: 5.4% 发行价: 100% 票面利率: 5.4%, S/A, 30/360 募集资金用途: 偿还集团的现有离岸债务，符合《绿色融资框架》 上市: 港交所 最小面值/增量: U.S.$200,000 / U.S.$1,000 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 定价日: 2024年11月14日 交割日: 2024年11月21日 (T+5) 到期日: 2027年11月21日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、财通国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、浙商国际金融控股有限公司、申万宏源香港、中环国际证券、维港证券、众和证券 B&D: 中金公司 SPO提供人: 中诚信绿金国际 ISIN: XS2884600433 TOE: 21:27 HKT 信托人：中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价5.9%区域，最终指导价5.4% (The #)，LAUNCH YIELD 5.4%，LAUNCH SIZE 9800万美元。 注2：信银投资在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是年利达（英国法及香港法）、浙江六和律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、金杜（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是RSM China CPA LLP。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。