广州富力地产定价2笔合计8.25亿美元债券

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，以下简称“富力地产”或“维好提供人”）周三定价2种期限的Reg S、本金额合计8.25亿美元、固定利息、高级债券，其中： 4年期NC2、4.5亿美元债券R&F 8.125 02/27/23，初始价8.375%区域，最终指导价8.125% (the number)，发行价8.125% / 100，发行价较初始价缩窄25个基点； 5年期NC3、3.75亿美元债券R&F 8.625 02/27/24，初始价8.875%区域，最终指导价8.625% (the number)，发行价8.625% / 100，发行价较初始价缩窄25个基点。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过33亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 周四下午，二笔新债皆交易在发行价以下，其中，4年期债券在99.8 / 99.9，5年期债券在99.75 / 99.9。 债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited），担保人是富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”）以及富力地产的若干非中国附属公司，维好及EIPU提供人是富力地产，并以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押，募集资金主要用于离岸再融资，债券预期评级BB-（惠誉）。发行人将为2笔债券各自设立美元利息储备账户。 二笔债券的发行人选择性赎回条款（Issuer Call Option）如下： 4年期债券：2021年2月27日或之后任何时间，发行人可以按本金额的104.0625%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2022年2月27日或之后任何时间，赎回价为102.03125%； 5年期债券：2022年2月27日或之后任何时间，赎回价为104.3125%；2023年2月27日或之后任何时间，赎回价为102.15625%。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（亚洲）（B&D）担任独家全球协调人，高盛（亚洲）、中信里昂证券、香江金融担任联席簿记人，高盛（亚洲）、中信里昂证券、德意志银行、香江金融担任联席牵头经办人。债券2019年2月27日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / 1,000。 这是富力地产2019年第三次发行美元债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。