莆田市国有资产投资集团3亿美元等值境外债券(含自贸债)项目,中国银行莆田分行中标主承销商
10月19日消息,莆田市国有资产投资集团有限责任公司境外债券综合承销服务项目中标公告,中标供应商是:中国银行股份有限公司莆田分行,中标价(承销费率)1.8‰/年。
此外,经审查,国泰君安证券(香港)有限公司提供的联合体协议第四条不满足招标文件要求,资格性未通过;海通国际证券有限公司未按招标文件要求提供保密承诺书、愿意担任本次发行之牵头清算行(B&D)的承诺,视为无效标; 其他家资格性及符合性均审查通过。
SereS Deal Pipeline的资料显示,该公司是在9月21日宣布该项目的公开招标,开标时间为10月13日。该项目发行规模不超过3亿美元等值(含本数,含其他币种),发行年限不超过3年,根据采购人实际需求选择一次性或分期发行。项目最高限价(综合年承销费率)为年化1.8‰。
项目概况如下:
1、发行企业:莆田市国有资产投资集团有限责任公司
2、债券名称:境外债券(含自贸区债券)
3、发行规模:不超过3亿美元等值(含本数,含其他币种)债券
4、发行期限:不超过3年
5、发行方式:根据采购人实际需求,选择一次性或分期发行。
6、募集资金用途:主要用于再融资、项目建设、补充营运资金等符合国家发改委要求的用途。
7、本次招标投标人所报的单价在中标后的合同实施期间应保持不变,即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。
8. 投标人必须提供保密承诺书、愿意担任本次发行之牵头清算行(B&D)的承诺,若没有提供视为无效标。
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