条款：湖州南浔旅游投资发展集团3年期美元债（湖州南浔文旅发展集团提供担保）定价6.0%，规模7700万美元

发行人: 湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（Huzhou Nanxun Tourism Investment Development Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 担保人: 湖州南浔文旅发展集团有限公司（Huzhou Nanxun Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 美元 发行规模: 7700万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.0% 发行价格: 100% 票面利率: 6.0%, S/A, 30/360 募集资金用途: 再融资集团今年到期的中长期离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 定价日: 2024年11月28日 交割日: 2024年12月5日 (T+5) 到期日: 2027年12月5日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、永赢国际资产管理有限公司、浙商银行香港分行、信银投资、海通国际、中国银河国际、华泰国际、中信证券、浦银国际、民银资本 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear/Clearstream 上市: 不上市 ISIN: XS2930497420 Common Code: 293049742 TOE: 11:31 PM 香港时间 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价6.5%区域，最终指导价6.0% (the number)，Launched Yield 6.0%，Launched Size 7700万美元。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是 Peking Certified Public Accountants (Special General Partnership)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。