青岛国信集团3年期维好美元债（可持续发展债券）定价7%，规模2.1亿美元

青岛国信集团本周三（10月18日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.1亿美元、高级无抵押、维好结构、可持续发展债券 QDConson 7 10/25/2026，初始价7.6%区域，最终指导价7% (The #)，Launch Yield 7%，发行价7% / 100。 债券由BVI子公司发行、青岛国信集团提供维好，募集资金将根据公司的《可持续融资框架》为公司的现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，青岛国信集团有一笔5亿美元债券 QDConson 2.8 11/04/2023 即将到期，这笔存量旧债是担保结构（青岛国信集团提供担保）。 新债将在青岛国信集团的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。标普已就该《框架》出具第二方意见，兴业银行香港分行、信银投资担任本次发行的可持续结构顾问。 标普全球评级2023年9月5日给予青岛国信集团的可持续融资框架“完全符合”意见。标普表示，青岛国信集团承诺将该框架下发行的所有融资工具的所得净资金专门用于符合八大绿色项目类别和两大社会责任项目类别的项目。青岛国信集团将甄别和管理与融资项目相关的潜在环境和社会风险。公司还将记录跟踪募集资金的分配。公司将每年报告所得净资金的分配情况以及融资项目的预期和实际影响，直至所得净资金分配完毕。 根据募集说明书，青岛国信集团《可持续融资框架》涉及的合格绿色项目类别包括：绿色建筑、能源效率、污染防治、可持续水管理、气候变化适应、陆地和水生生物多样性、清洁交通、生物自然资源的环境可持续管理，合格社会责任项目类别包括：基本服务的可获得性、可负担的住房。 兴业银行香港分行、信银投资（B&D）、中银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、华泰国际、国泰君安国际、广发证券、中信证券、兴证国际、民银资本、招商永隆银行、中泰国际、中国银河国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际、中州国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法律），承销商法律顾问是瑞生（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生（英国法及香港法）。青岛国信集团的审计师是信永中和。 SereS Deal Pipeline的资料显示，青岛国信集团此前在2023年4月招标确定兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、信银香港资本有限公司为“2023年离岸债券发行全球协调人项目”的中标人。 惠誉的资料显示，青岛国信集团成立于2008年，是青岛市主要的政府相关企业之一。该公司开展金融服务、海洋产业相关业务及粮食储备业务，并负责青岛市多个重要基础设施项目的建设和运营。自2008年成立以来，该公司并表后营收和净利润持续大幅上升，2021年末其总资产增至逾1,000亿元人民币。 条款概要如下： 发行人: Haitian (BVI) International Investment Development Limited 维好提供人: 青岛国信发展（集团）有限责任公司（Qingdao Conson Development (Group) Co., Ltd.，简称“青岛国信集团”或“公司”） 维好提供人评级: BBB (Stable) / BBB+ (Negative) (标普/惠誉) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 发行规模: 2.1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7% 发行价格: 100% 票面利率: 7%, S/A, 30/360 定价日: 2023年10月18日 交割日: 2023年10月25日 (T+4) 到期日: 2026年10月25日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 根据公司的《可持续融资框架》为公司的现有离岸债务再融资 可持续发展债券: 债券将在公司的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 标普（Standard & Poor's Financial Services LLC） 条款: 最小面值/增量 U.S.$200k/1k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、信银投资、中银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、华泰国际、国泰君安国际、广发证券、中信证券、兴证国际、民银资本、招商永隆银行、中泰国际、中国银河国际 B&D: 信银投资 可持续结构顾问: 兴业银行香港分行、信银投资 ISIN: XS2707583121 TOE: 23:20 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。