2月10日一级市场回顾：中信股份、中银香港、中国银行约翰内斯堡分行/匈牙利分行、国家开发银行香港分行、Studio City、昆明城投、赣州市建兴控股投资集团、淮安高投

【NEW DEAL】 中信股份5年期美元债，初始价T5+165bps区域，最终指导价T5+122.5bps (THE #)，订单超49亿美元（含12.98亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中信股份10年期美元债（应投资者反向需求而发行），最终指导价T10+175bps (THE #)。 中银香港2年期港元绿债，初始价1.7%区域，最终指导价1.33% (The #)，订单超72亿港元（含45亿港元承销商订单），预期发行规模为“最高20亿港元”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 中国银行匈牙利分行2年期美元绿债定价T2+30bps，规模3亿美元，峰值订单超5.9亿美元（含3.3亿美元承销商订单）。 中国银行约翰内斯堡分行3年期美元绿债定价T3+35bps，规模3亿美元，峰值订单超6.5亿美元（含4.55亿美元承销商订单）。 国家开发银行香港分行5年期美元债定价T5+33bps，规模5.5亿美元，最终订单超34亿美元（含26亿美元承销商订单）。 国家开发银行香港分行3年期港元债定价1.6%，规模53亿港元，最终订单超104亿港元（含57亿港元承销商订单）。 Studio City Reg S/144A、5年期NC2、有抵押票据定价7%，规模3.5亿美元，峰值订单15亿美元。 【其他消息】 昆明城投拟发5.145亿美元境外债券，为存量债再融资，招标承销商。 赣州市建兴控股投资集团拟发3亿美元债券，招标全球协调人。 淮安高投投资有限公司（“淮安高投”）拟发8000万美元债券，招标承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。