中国电建3年期美元债，IPG T+215区域

中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，穆迪：Baa1，标普：BBB+，惠誉：A-，简称“中国电建”或“担保人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T + 215bps区域。 倘最终发行，债券发行人是中国电建地产集团有限公司（Powerchina Real Estate Group Ltd.），中国电建提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa1 / A-（穆迪/惠誉），募集资金将用于偿还境内债务、投资境外项目。 光银国际、建银国际、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、Cantor Fitzgerald、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、山证国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 中国电建地产集团有限公司（债券发行人）是中国电建最终持股69.51%的一家房地产开发企业。 中国电建由国务院国资委全资所有，从事水电、电力工程、基建建设、规划和设计及设备制造业务。中国电建在电力建设领域处于市场领先地位。 “中国电建Baa1的评级反映其ba1的基础信用评估（BCA）以及3个子级的提升。”穆迪表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。