中国农业银行香港分行3年期美元浮息债，初始价3mL+95区域

中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch，穆迪：A1 stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、浮动利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）3mL + 95bps区域。 债券拟由中国农业银行股份有限公司香港分行直接发行，募集资金用于一般公司用途，债券预期评级A1（穆迪）。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、汇丰（B&D）、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、集友银行、招商永隆银行、德意志银行、中国工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 此次发行将作为中国农业银行中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。