新创建集团就5.75%高级永续债发起现金收购要约，最低购买价95.5%、最高接纳金额2.5亿美元

新创建集团（00659.HK，“担保人”）12月5日宣布，针对13亿美元存量高级永续资本证券 NWSHoldings 5.75 Perp (XS1940852145) 发起现金收购要约。 收购要约将透过经修订荷兰式拍卖程序进行，要约人将全权酌情厘定最终接纳金额购买价，最低购买价为本金额的95.5%（另加应计利息）。交回指示可按非竞争性要约或竞争性要约形式提交。 要约人建议根据收购要约接纳购买本金总额最高为250,000,000美元 (“最高接纳金额”) 的证券。最终接纳金额将由要约人于届满期限后按其全权绝对酌情厘定及公布。 要约将于2022年12月13日下午五时正 (欧洲中部时间) 届满，将于12月14日公布结果，12月20日前后结算。 提出收购要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有证券将被注销。 东方汇理银行、汇丰银行担任收购要约的交易经办人，Morrow Sodali 为资讯及要约代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。