明发集团拟发行8900万美元、2021年到期、15%计息、高级无抵押债券

明发集团（846.HK，“发行人”）1月8日公布，建议发行Reg S、8900万美元、于2021年到期、15%计息、高级无抵押债券。 于2021年1月8日，明发集团与配售代理（联合证券）订立配售协议，据此，配售代理同意作为有关明发集团发行债券及配售代理按私人配售基准配售债券的明发集团独家配售代理。配售代理应尽力按相等于债券本金额100%（另加由2021年1月13日至各交割日期的应计利息）之价格配售债券。 倘完成配售，则发行债券的估计所得款项净额将约为8860万美元。明发集团拟将所得款项净额用于集团若干现有债务的再融资及用于集团一般企业用途。 除非先前已赎回或购买及注销，否则债券将于2021年5月13日按本金额赎回。 债券按发行日期（包括该日）之未偿还本金额以年利率15%计息，于2021年5月13日支付。倘明发集团未能根据债券条件于到期日支付任何到期款项，则应自初始到期日（包括该日）起至悉数支付该逾期款项之日止（不包括该日）按15%年利率加上按年利率10%，以每年360天之基准累计逾期款项之利息。 一旦发生控制权变动事件，任何债券持有人将有权按该债券持有人的选择，要求明发集团按债券本金额101%（连同应计利息）赎回该债券持有人所持有的所有（而不仅部分）债券。 新交所已原则上批准债券在新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。