【PRICED】青岛陆港国际开发建设最终发行5亿元3年期离岸人民币担保债券，票息5.90%（发行收益率5.90%）

发行人： 青岛陆港国际开发建设有限公司（“发行人”） 担保人： 重庆三峡融资担保集团股份有限公司（“担保人”） 预期债项评级： 无评级 债券类型： 固定利率高级无抵押担保债券（“债券”） 发行形式： Regulation S（Category 1）only、Registered Form 币种/规模： 人民币5亿元 期限： 3年期 票息： 5.90%（S/A、30/360） 发行收益率： 5.90% 发行价格： 100.00% 募集资金用途： 用于项目建设及补充营运资金 结算日： 2025年6月10日（T+3） 到期日： 2028年6月10日 控制权变更回售： 投资者回售价格101% 面值： 人民币100万元/人民币1万元 上市地点： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（“MOX”） 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 淞港国际证券、中国银河国际、海通国际、浦发银行香港分行、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 民银资本、兴证国际、Guodu Securities (Hong Kong)、信银投资、国泰君安国际、招银国际、Star Sky Securities Limited、Centaur Securities、东兴证券（香港）、星河证券、英皇证券、柏克环球证券、国泰证券（香港）、元通环球证券、华瑞证券、Golden Rich Securities、Alpha Win Capital Limited 簿记建档行： 海通国际 清算系统： Euroclear/Clearstream ISIN代码： XS3086826842 通用代码： 308682684 TOE： 22:36 香港时间