中国华融3年固息/3年浮息/5年浮息/10年固息美元债，初始价T+150区域/3mL+145区域/3mL+160区域/T+215区域

中国华融今日维好发行4种期限的固息/浮息美元债券，其中： 3年期固息债，初始价T + 150bps区域； 3年期浮息债，初始价3mL + 145bps区域； 5年期浮息债，初始价3mL + 160bps区域； 10年期固息债，初始价T + 215bps区域。 澳新银行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、华融金控、瑞穗证券、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、贝森银行、建银国际、中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Huarong Finance 2019 Co., Ltd. 担保人：中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited） 维好和EIPU提供人：中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，2799.HK，简称“中国华融”） 维好和EIPU提供人评级：A3 Stable / BBB+ Stable / A Stable（穆迪/标普/惠誉） 中票计划评级：Baa1 / A（穆迪/惠誉） 预期发行评级：Baa1 / A（穆迪/惠誉） STATUS：高级无抵押 发行类型：高级无抵押债券，根据现有的59亿美元中期票据计划发行 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：3年期固息 丨 3年期浮息 丨 5年期浮息 丨 10年期固息 初始价：T+150bps区域 丨 3mL+145bps区域 丨 3mL+160bps区域 丨 T+215bps区域 发行人赎回选择权：1-month par call 丨 1-month par call 丨 1-month par call 丨 3-month par call 募集资金用途：于到期时偿还担保人的存量债务 条款：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；适用英国法 结构性保护条款（Structural Protections）：维好及EIPU 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行、中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司、华融金控、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、贝森银行、建银国际、中信银行（国际）、花旗、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行 结算交割行：高盛（亚洲）有限责任公司 清算：欧洲清算银行/明讯银行 交割日：2020年2月24日（T+3） Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。