苏州城投资本控股有限责任公司3年期自贸区离岸债定价3.8%，规模5亿人民币

苏州城投资本控股有限责任公司本周五（11月4日）定价一笔Reg S、3年期、5亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 SZUICapital 3.8 11/09/2025，发行价3.8% / 100。 这是该公司首发离岸债券，债券由苏州城投资本控股有限责任公司直接发行（直发无增信），预期发行评级Ag-（中诚信亚太），与发行人主体评级一致；债券募集资金用于一般公司用途。 浙商银行香港分行 (B&D)、复星恒利证券、中信证券担任配售代理。 苏州城投资本控股有限责任公司由苏州城市建设投资发展（集团）有限公司（“苏州城投集团”）100%持股，后者由苏州市国有资产管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人: 苏州城投资本控股有限责任公司（Suzhou Urban Investment Capital Holding Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: Ag-（中诚信亚太） 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、自贸区离岸债 币种 & 规模: 5亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.8% 发行价格: 100% 票面利率: 3.8%，每年付息一次（付息日在11月9日），日计数Act/365 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动投资者回售权: 101% Investor Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；香港法 定价日: 2022年11月4日 交割日: 2022年11月9日 (T+3) 到期日: 2025年11月9日 配售代理: 浙商银行香港分行 (B&D)、复星恒利证券、中信证券 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） CCDC CODE: G228064 TOE 6:55PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。