漳龙集团3年期3亿美元债券定价5.85%

福建漳龙集团有限公司（Fujian Zhanglong Group Co., Ltd.，惠誉：BB+ Stable，简称“漳龙集团”）本周三发行了RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押定息债券ZhangLong 5.6 02/14/21，初始价6%区域，FPG 5.85% (The number)，发行价5.85% / 99.321。 周三晚间FPG发布前后，认购额超过6亿美元（包含承销商订单）。 周四，截至亚洲收盘，新债的指导中间价在99.125 (-0.2pt）。 债券由Full Dragon (Hong Kong) International Development Limited（漳龙集团的全资附属公司）发行，漳龙集团提供无条件及不可撤销担保，预期评级BB+（惠誉）。募集资金用于境内债务再融资及项目投资。 债券将包含控制权变更回售（CoC Put），回售价为面额的101%。当漳州市国资委不再直接/间接100%持有漳龙集团，则CoC被触发。 债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 光银国际担任独家全球协调人，光银国际、瑞穗证券（B&D）、中国银行、兴证国际、集友银行、Fortune (HK) Securities、兴业银行香港分行、浦银国际、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。