赣州城投集团5亿美元债券项目，中信建投国际中标全球协调人

4月18日消息，赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州城投集团”）2022年度境外美元债全球协调人项目公开招标的中标结果公告，中标（成交）供应商是：中信建投（国际）融资有限公司，中标费率0.51%。 赣州城投集团是在3月25日宣布本次招标，项目预算费率为0.60%，开标时间为4月15日14:30。项目概况如下： 1. 发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司 2. 规模：5亿美元 3. 期限：3年 4. 募集资金用途：项目建设、补充营运资金等合法合规用途 5. 承销方式：由全球协调人负责组建承销团，按照协议约定进行承销 6. 信用评级：BBB- 7. 发行总费用：包含承销费及其他费用（评级、律师、审计、路演、印刷、上市等）。 SereS的数据显示，赣州城投集团此前在2021年9月底首发1.5亿美元高级无抵押债券 GZUrban 3 10/12/2024，发行价3.00% / 100；国泰君安国际担任独家全球协调人。 赣州城投集团的主体评级是 BBB- Stable (惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。